- Горячий.
Макс еще раз вздрогнул почувствовав как пальцы Иллюзиониста растягивают его до предела причиняя легкую боль, а его тело в свою очередь старается не пустить колдуна дальше. Когда же тот отозвался на ласку оборотень только едва слышно вздохнул восхищенно наблюдая за выражением его лица из под ресниц.
- Ты такой горячий, колдун. Почти как оборотень.
Уточнил и на мгновение крепче сжал пальцы вокруг его члена. Макс не был умелым любовником, но он мог пытаться научиться, правда еще пока не был уверен зачем ему это нужно. Вторая рука скользнула по груди человека, словно макс пытался так, на ощупь послушать его сердце.

Немного приподняться, подчиняясь руками колдуна и ощутить ка его плоть потерлась о вход в собственное тело. Что-то для Макса было в этом такое странное, такое непривычное, словно магическое. Запретное удовольствие в котором он отказывал своему телу на протяжении почти девяноста лет... И тут оно словно сорвалось с цепи стермясь компенсировать себе все годы воздержания. Алкоголь согревал тело и заставлял кровь двигаться быстрее по сосудам. Безумие ,сладкое безумие в которое погружался оборотень с каждым толчком человека. Лишь ощутив его член в себе полностью Макс замер и приоткрыв глаза попытался увидеть лицо колдуна, узнать что он сейчас ощушает. Ощущение как собственное тело сжимается внутри все сильнее, стремясь вытолкнуть плоть партнера заставляет вздрагивать сильнее. Руки запутались в волосах любовника расплетая косу... Я пьян, я знаю это.
- Большой... какой...

Сначала оборотень пытался сдерживать Иллюзиониста, призывая его быть немного аккуратней, так как ощущения все еще были довольно болезненными. Но тот не слушал оборотня и макс понял что эта затея не удалась. Пальцами оборотень вцепился в спинук дивана за спиной колдуна и выгнулся запрокинув голову, сосредотачивась полностью на тех ощущениях что сейчас дарило ему тело человека. Толчок, еще один, хриплый стон с губ и словно в ответ стон Иллюзиониста. Как же это неправильно и греховно, но у оборотня уже нет сил чтобы остановиться. Ответное движение, навстречу партнеру и тихое рычание когда тот погружаясь задел чувствительную точку внутри тела Макса что заставило его выгнуться еще сильнее, до крови закусив нижнюю губу.

На диван, на спину, только мохнатый хвост зверя пройдясь пощекотал внутреннюю сторону бедра Иллюзиониста. Сначала одно, потом другое, потом поджать хвост, словно пытаясь прижать партнера к себе ближе, заставить его погрузиться еще глубже. Когти зверя впились в обивку дивана под любовниками. Упираясь затылком в диван, выгибаясь дугой Макс постанывал стремясь одновременно и толкнуться в руку колдуна ,и как можно ближе ощутить его, такое горячее сейчас, тело. Хриплый стон, еще и еще, словно в последний раз Макс мог ощутиь что-то подобное.
- Иллюзионист....
Выдохнул вместе со стоном имя партнера. Чего он хотел этим добиться оборотень не знал, но он произнес, произнес только потому что чувствовал что это необходимо.

Представляю как это будет выглядеть со стороны. Священник который каждую ночь раздвигает ноги перед владельцем борделя, а днем пытается наставить на путь истинный заблудшие души. Мелькнула пьяная мысль и Макс столь же пьяно хихикнул. Причем по своей воле... по своему желанию, подчиняясь своей страсти к нему. Услышав слова колдуна оборотень на несколько мгновений замер. Он не был акробатом. Но все же слегка прикусил верхнюю губу человека и изогнулся вновь, но иначе, забросив сначала одну, а потом и вторую ногу на плечи Иллюзиониста. еще один толчок и оборотень не сумел сдержать вырвавшегося крика. Человек смог войти еще глубже и это ощущение, удовольствие от этого буквально раздирало оборотня на части, как в первое время делали все его звери.
- Ах... ммммм...
Протянул кусая собственные губы и смотря прямо в глаза колдуна своими, черными, и глубокими сейчас как самая темная бездна.

Оборотень чувствовал сейчас себя не хищником а добычей, которую поймал умелый охотник и теперь наслаждался, да, именно наслаждался тем что ему удалось заполучить. Впиваясь пальцами в спину колдуна Макс сполз еще немного, запрокинув голову, свесив ее с дивана и только сильнее, глубже чувствуя в себе его член. Сам Иллюзионист сейчас больше походил на зверя, на самца который заполучил именно то чего так долго хотел, чтобы удовлетвоить свою страсть. Руками вниз по спине партнера, погладить его ягодицы, бедра, капельки пота скатывались и по его телу, и по телу Макса. Алкоголь, страсть ,все это кружило голову и оборотень уже не сдерживаясь похотливо вскрикивал, рычал и постанывал. Собственная плоть была зажата между телами и одно это возбуждало похоть зверя намного сильней. Пушистый хвост вновь погладил Иллюзиониста по бедрам, бывший инквизитор едва сдерживал превращение понимая что изменения имеющие возможность произойти с телом обортня могут отбить у колдуна всю охоту на продолжение.

Стон, еще один, еще и еще, не в силах сдерживать их более. Макс не думал сейчас более ни о чем, ни о том что может ощущать Иллюзионист, ни о том что он сам будет ощущать когда все это закончится. Когда пальцы колдуна коснулись члена оборотня тот буквально взвыл от тех ощущений что охватили его тело. Еще немного, совсем немного ему нужно было чтобы достигнуть грани и получить возможность излиться. Когти уже буквально разрывали обивку дивана под ним, но не хватало только одной маленькой грани чтобы оборотень наконец смог получить то великолепное наслаждение вновь. Открыв глаза он поднял голову и длинно лизнул губы человека прежде чем вновь опасть на диван подчиняясь движениям партнера.

Первый, громкий стон когда ощущение семени хлынувшего в тело оборотня заставило напрячться, колдуну повезло в том что оборотень в такой позе не мог выгнуться и попытаться сбросить его с себя когда собственный оргазм окатил тело Макса волной раскаленной лавы. Вскрик и капли семени упали пачкая руку человека, а так же и живот и грудь самого оборотня. казалось что он забыл как дышать и только когда последнее из ощущений схлынуло оставив в теле Максимилиано блаженную пустоту и приятную слабость он коротко вздохнул. Затихнув под Иллюзионистом тот слушал дыхание человека, его сердце. Наверное впервые в жизни оборотень приблизился к тому что люди называют счастьем. Он никогда так себя не чувствовал ранее и не был уверен почувствует ли когда бы то ни было снова.

Оборотень растянулся и гибко выгнулся потягиваясь. сейчас единственное жаление которое владело им это закрыть глаза и заснуть, но он сумел заставить себя находиться в сознании. Собравшись с силами остановил превращение и направил его вспять. Черная шерсть исчезла с кожи оборотня, постепенно исчез и хвост. Макс зевнул и разлепив глаза посмотрел на Иллюзиониста. Тот тоже выглядел порядком уставшим и расслабленным, а еще в нем появилось что-то такое чего Макс не видел когда они встретились впервые. Словно это нечто, какая-то маленькая деталь только что появилась в колдуне.
- Я никогда так... не чувствовал себя... Клонит в сон.
Произнес немного заплетающимся языком и потянулся за бутылкой которую оставил на полу.

Почуяв запах табака оборотень немного поморщился и приподнялся. если человек планирует курить то надо немного от него отодвинуться. Дым раздражает чувствительный нюх зверя. Подтверждая собственные ощущения Макс несколько раз чихнул и потер нос ладонью.
- Если курить то пожалуй я немного отойду от тебя. Этот резкий запах...
Оборотень еще раз чихнул и поморщился. Кажется у него аллергия на сигареты. Здорово, он будет первым в мире оборотнем с аллергией. Открутив пробку с бутылки Максимилиано сделал пару глотков алкоголя и вновь начал впадать в соснное, расслабленное состояние, из которого ему выбираться совершенно не хотелось. а еще из этого положения было хорошо видно все тело колдуна и макс занялся тем что стал его рассматривать.

- Я не курил никогда.
Ответил Макс и заставил себя оторвать взгляд от особенно его интересующих частей тела человека.
- Нет, все в порядке... Просто.
Вот на самом деле интересно, у колдуна так от природы ,или он бреет не только растительность на лице? Отчего-то эти мысли вновь заставили макса покраснеть, сам он никогда о подобном не думал и перед колдуном представал в естесственном, так сказать, виде. Но того это похоже ни грамма не смущало, а взгляд оборотня то и дело возвращался, возвращался...  кашлянув смутился еще больше и инстинктивно попытался прикрыть собственный пах ладонью.
- Все в порядке.

- Все в порядке... все на самом деле в порядке.
Повторил немного удивленный реакцией колдуна и покраснел еще немного. Чтобы замаскировать свое смущение подтянул к себе бутылку и отпил еще немного, потом легко коснулся своими губами губ человека.
- Скажи, а ты... это... волосы... ну...
Запутался в своих словах и осторожно пробежался пальцами по паху Иллюзиониста нащупывая подушечками пальцев колючие, отрастающие волосы. Значит правильна вторая теория, он не от природы такой, он сбривает... но зачем? Да уж, для инквизитора мымли Маска стали плыть совершенно не в том направлении.
- Кхм... ладно, не важно.
Выдавил из себя когда осознал что пауза порядком затянулась.

- Аааа...
Протянул когда поцелуй разомкнулся оставив на губах вкус губ Иллюзиониста. Отобрав у того бутылку отпил немного и сам. Похоже колдун жаждал продолжения, а прислушавшись к своему телу Макс понял что и оно не против. Изучающими прикосновениями пальцы пробежались по члену человека. Он все еще такой горячий. Оборотень быстро обизался и втянул носом воздух впитывая запах человека.
- Нет... все в порядке. Я просто не думал...
Поморгал и прикусил нижнюю губу сосредоточившись на том что делает ,чтобы случайно не задеть мага когтями и не причинить тому вред.

- Нет... ничего... я просто не думал что кто-то делает что-то подобное, да и причины мне не совсем понятны... Так что...
Передвинулся немного, так чтобы колдун мог видеть все тело оборотня, но только область паха была скрыта от него. Каким-то странным опять стал взгляд у Иллюзиониста, да и тело его неожиданно ярко отозвалось на прикосновения оборотня, легкие, едва ощутимые. Похоже он хочет еще. Макс прислушался к себе, но затуманенный алкоголем разум срабатывал очень медленно и пока ничего против не выдвигал занятый осмыслением количества алкоголя в крови.